Nous connaître
Alliance de l'expertise en solutions patrimoniales et de l'expérience terrain pour proposer des solutions uniques, justes et durables, en phase avec les attentes et spécificités de nos clients.
"Analyser chaque situation de manière personnelle et individuelle pour définir ensemble les besoins et projets à court, moyen et long terme dans un cadre réglementé et sécurisé"
ATARA exprime en latin l'idée de transmettre et de traverser.
Deux mots qui animent notre cabinet pour aller au-delà d'un simple conseil en transmettant notre expertise et en accompagnant à chaque étape de leur vie nos clients pour traverser ensemble le présent et le futur !
Arnaud GENEVÉ
Après 12 ans d'ancienneté en établissement bancaire, suivis de 2 ans en conseil patrimonial, Arnaud a entrepris d'accompagner ses propres clients via ATARA en matière de transmission et sécurisation de patrimoine avec une réelle expertise dans le monde des affaires et des particuliers.
Cyril MONNIER
Fort d'une expertise reconnue en matière d'investissements et de gestion patrimoniale acquise lors de ses 8 années passées au sein d'un grand groupe immobilier, puis de 6 années en conseil patrimonial au sein d'un groupe national reconnu, Cyril a décidé de transmettre son savoir-faire en toute indépendance via ATARA.
Nos valeurs
Proximité
Être proche de nos clients pour leur apporter qualité, agilité et disponibilité en présentiel, mais aussi par visioconférence et téléphone
Indépendance
Travailler dans l’intérêt de nos clients de manière indépendante et constructive pour un accompagnement à forte valeur ajoutée en toute objectivité
Réactivité
Apporter une réponse rapide, s’adapter aux situations, imaginer des solutions synonymes de performances et de suivi dans la relation avec nos clients
Confiance
Construire une relation de confiance, sincère, durable et transparente afin de créer un lien privilégié avec nos clients et leurs familles
Notre approche
Ecouter
Avoir une relation de confiance avec le client basée sur l’écoute et la proximité tout au long de la vie des projets
Analyser
Défendre les intérêts du client et proposer des conseils de qualité avec rigueur, indépendance, objectivité et expertise.
Agir
Arrêter une stratégie patrimoniale qui correspond précisément aux enjeux et besoins du client dans un cadre réglementé et sécurisé
Accompagner
Suivre régulièrement la réalisation des objectifs et adapter les investissements en fonction des évolutions de la vie